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国盛证券:5月沿业绩支撑布局结构性反弹 公交韵云和小健的小说

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2024年05月05日 19:42:43

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    月度级别看,继续向上突破仍需要经济复苏的持续验证,结构性的估值修复预计还将继续。不过在资金面供需双向收缩的当下,业绩支撑是估值持续修复的关键。展望后市,一方面海外科技巨头的ai 资本开支仍在持续加码,国内相关受益企业的业绩增长也已兑现,ai 引领的科技产业趋势仍将延续;另一方面,尽管海内外经济的不确定性仍存,但新一轮全球制造业的补库线索陆续增多,受益于外需提振的出口链也需要持续关注。具体而言,综合考虑当前的筹码拥挤度、业绩景气度和股价位置三个维度,重点推荐关注半导体、算力、消费电子、工程机械和家电等方向。  未来如何布局?5 月沿业绩支撑布局结构性反弹。  展望5 月,必需重视几点新变化:一是海外央行转向预期的修正:美国二次通胀压力导致降息预期进一步延后,同时日本的货币正常化力度也明显低于预期,预计将对短期的市场风险偏好形成一定扰动,全球资本也面临阶段性的再分配诉求。二是4 月政治局会议的政策基调指引:月底政治局会议肯定了良好开局也强调了诸多挑战,在政策落实提速、后续降准降息、以及地产政策优化上给予了更强的市场预期,有望对市场情绪形成一定提振,后续还要重点关注地产政策的细化部署、专项债发行提速与项目的开工落实,以及7 月将召开的三中全会。三是新版国九条对a 股投资价值的中长期影响:新版“国九条”标志着新一轮资本市场改革的提速,业绩质量与股息回报将引领更多资金增配,a 股的价值投资理念也将不断深化,高质量红利资产的配置有望实现中枢式上移。

发布于:镇江市
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